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Quais os critérios para identificarmos as melhores empresas cotadas na Bolsa

Quais os critérios para identificarmos as melhores empresas cotadas na Bolsa?

Aprendi, com o meu mentor (Adam Khoo), que pelo facto de uma empresa estar cotada na Bolsa isso não significa que seja um excelente investimento

Aliás, das 6000 empresas listadas nas Bolsas americanas apenas 1% são empresas com excelentes fundamentos.

Perguntam-me muitas vezes:

… mas temos alguma forma de saber quais são as melhores empresas do mundo para podermos investir a longo prazo?

Apesar de qualquer investimento envolver risco, existem critérios que poderão servir-nos de princípios orientadores na hora de selecionar as “beldades” que pretendemos juntar ao nosso Harém! 😊

Tudo o que te vou dizer de seguida é apenas a minha opinião e o que estou a fazer com as minhas poupanças, não deverás assumi-lo como conselhos de investimento… eu não sou consultor financeiro, nunca te esqueças disso!

As empresas nas quais o meu mentor (Adam Khoo) investe têm de passar cumulativamente os critérios seguintes:

1 – Empresa líder de mercado;

2 – Faturação, lucros e fluxos de caixa crescentes nos últimos 4 a 5 anos;

3 – Vantagens competitivas da empresa que tornem muito difícil, moroso e/ou dispendioso uma mudança dos seus clientes para uma empresa concorrente… é o que se chama de wide economic moat;

4 – Níveis de endividamento conservadores ou muito conservadores (em função dos rácios entre os fluxos de caixa e a dívida da empresa);

5 – Empresa com grandes catalisadores de crescimento (sustentáveis) dentro do mercado/indústria em que atua. Por causa disso, tenho confiança no facto da empresa aumentar de valor ano após ano e por isso não uso StopLoss em nenhuma das empresas nas quais invisto;

6 – Valor das ações da empresa está abaixo ou muito abaixo dos valores intrínsecos estimados. O Adam Khoo começa a investir se os preços dessas “beldades” estiverem cerca de 20% abaixo do valor intrínseco. Eu prefiro comprar e reforçar apenas quando os preços das ações dessas “beldades” estão pelo menos 40% abaixo dos valores intrínsecos estimados, para garantir uma boa margem de segurança cada vez que comprar ações;

7 – Valor das ações da empresa retraiu a um nível que serviu anteriormente de suporte (definido pelas médias móveis ou por fortes suportes horizontais identificados através da análise técnica).

Passando todos estes critérios em simultâneo, havendo dinheiro disponível e pretendendo juntar essa “beldade” ao meu Harém para manter a longo prazo, eu invisto.

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